Er liegt in wenigen Minuten als PDF in Ihrem Posteingang. Bis dahin beantwortet das Video unten die Frage, um die es im Kern geht.
Absender ist eine persönliche Adresse bei diomedea.biz. Falls nichts ankommt, schauen Sie bitte kurz in den Spam-Ordner.
Der Leitfaden erklärt die Struktur allgemein. Ob sie bei Ihnen greift, hängt an vier Dingen: Ihrer Anlagesumme, Ihrem Einkünfte-Mix, Ihrem Familienstand und dem Zeitpunkt. Genau das schauen wir uns in einem Gespräch an, bevor irgendetwas eingerichtet wird.
Vor der Beratung stand die eigene unternehmerische Laufbahn: über 30 Jahre, in denen er dieselben Fragen selbst beantworten musste, die seine Klienten heute mitbringen. Aus dieser Erfahrung ist 2001 die DIOMEDEA AG entstanden. Rund 500 Unternehmer hat er seitdem durch Exit, Nachfolge und Vermögensstruktur begleitet, heute betreut das Haus ein Vermögen von 180 bis 200 Millionen Euro.
Sein Ausgangspunkt ist immer derselbe: Steuer, Recht, Vermögen und Familie hängen zusammen, werden aber fast überall getrennt beraten. Der Steuerberater sieht die Steuer, der Anwalt den Vertrag, die Bank das Produkt. Wer die Verbindungen dazwischen nicht kennt, trifft die richtige Einzelentscheidung im falschen Gesamtbild. DIOMEDEA ersetzt Ihre bestehenden Berater nicht, sondern führt deren Perspektiven zu einer Strategie zusammen.
Das Manteldepot ist in dieser Arbeit ein Werkzeug unter mehreren. Es kommt zum Einsatz, wenn die Situation es nahelegt, und bleibt liegen, wenn sie es nicht tut.
RechtRA Falk Mäde-HeckJustiziar. Vertragsgestaltung, Nachfolge und Vorsorgeregelungen. Im Haus statt extern zugekauft, deshalb sitzt die juristische Sicht von Anfang an mit am Tisch.
BetreuungSandra MieheLeistungsmanagement. Begleitet die laufenden Mandate und ist die Ansprechpartnerin, wenn zwischen zwei Terminen etwas zu klären ist.
Die Beispiele darin gehen von einem Depot ab einer Million Euro aus, weil die Hebel dort am deutlichsten wirken. Das heißt nicht, dass darunter nichts geht. Die Frage ist nur, ab wann der Steuervorteil die laufenden Kosten der Struktur übersteigt, und das hängt neben der Summe an Ihrer Anlagedauer und Ihrem Einkünfte-Mix. Wo diese Grenze in Ihrem Fall liegt, ist eine der Fragen, die im Gespräch in zehn Minuten geklärt sind.
Der Leitfaden ist ausdrücklich kein Produktprospekt: Was bei Ihnen sinnvoll ist, hängt davon ab, ob Sie aufbauen, schenken, absichern oder entnehmen wollen. Diese vier Fälle stehen darin nebeneinander, mit den Bedingungen, die jeweils erfüllt sein müssen.
Sie müssen dafür keine Unterlagen zusammensuchen. Nennen Sie uns die Summe, um die es geht, und was mit ihr passieren soll. Wir sagen Ihnen, welcher der vier Hebel bei Ihnen greift und ab wann er sich rechnet. Danach entscheiden Sie, ob wir weitermachen.
